Работа фондовых рынков

Блок "Фондовый рынок"

I.Курс начинающих инвесторов «Работа фондовых рынков, на примере рынков США»

1. Принципы функционирования фондового рынка в США
• цели инвестирования в ценные бумаги на фондовых рынках
• основные виды ценных бумаг, цели и особенности инвестирования в каждый из видов ЦБ, как организованны биржевые площадки для торговли ЦБ
• организация и понятия первичного и вторичного рынка ценных бумаг
• принципы и организация торговли производными инструментами ценных бумаг
• основные биржевые площадки в США
• принципы регулирования и контроля рынков ЦБ, роль Федеральной резервной системы в контроле и регулировании рынков ЦБ
• показатели экономической статистики в США и ее влияние на рынки акций и облигаций
• реакция и взаимосвязь, между регулированием учетных ставок, показателями экономической статистики и ожиданиями фондовых рынков
2. Фундаментальный анализ ценных бумаг
• понятие фундаментального анализа ценных бумаг
• принципы разделения и особенности фундаментального анализа по отраслевому разделению
• финансовая отчетность компаний - интерпретация показателей отчетности для практического аспекта торговли
• существующие принципы и системы рейтингов, их практическое влияние на динамику курсов рынков акций и стоимость облигаций
• новости компаний, ожидания и фактическая реакция
• формирование мнений через рекомендации аналитических сервисов
• наиболее полезные к практическому применению для торговли источники информации по рынкам
3. Основы технического анализа ценных бумаг
• понятие технического анализа, для чего и когда его применяют
• классификация по методам в техническом анализе
• наиболее распространенные виды графиков
• классическая интерпретация уровней поддержки и сопротивления, как они работают на рынках ЦБ и их практическое использование в торговле
• что такое тренд, виды тренда
• формирование и принципы построения каналов
• перелом и продолжение трендов, основные модели перелома и продолжения в классической школе технического анализа
• объем торгов, как дополнительный и важный инструмент торговли, значение и интерпретация объемов для практической торговли
• скользящие средние
• важнейшие осцилляторы
4. Практические аспекты биржевой торговли
• организация доступа на биржи и функции клиринговых домов, брокеры и их функции, маркет-мейкеры и их роль
• ведущие индексы рынков, состав этих индексов и толкование
• распорядок работы основных биржевых площадок и особенности работы во внебиржевое время
• принципы работы торговых терминалов на уровне Level 1
• принципы работы торговых терминалов на уровне Level 2
• что такое биржевые заявки, типы ордеров, их предназначение и возможности, принципы использования и применения, принципы их ввода через платформы доступа
• сложные многоцелевые комбинации ордеров
5. Принципы формирования стратегий и управления портфелем ЦБ
• какие бывают инвесторы и трейдеры, различия по моделям поведения и целевым приоритетам разных групп и соответствующие им различные варианты работы на фондовом рынке
• основы риск-менеджмента, варианты стратегий в управлении рисками
• как формируется портфель ценных бумаг
• цели и задачи временных горизонтов инвестирования и диверсификации
• стратегии, основанные на фундаментальных показателях компаний и рейтинговых оценках агенств и брокерских фирм
• стратегии, основанные на методах технического анализа и более сложных методах математической обработки показателей стоимости акций
• стратегии, основанные на комбинированных методах анализа, с применением рынков производных инструментов
• принципы и возможности маржинальной торговли и торговли «коротких» позиций
6. Опционы на рынках акций
• опционы, области применения и использования в качестве инструментов защиты и извлечения прибыли, основные особенности и графическое представление
• ценообразование опционов, расчет премии и факторы влияющие на стоимость опциона, анализ коэффициентов чувствительности (т.н. «Греки»)
• методы инвестирования в опционы, использование покрытых и непокрытых продаж, совместная работа с портфелем акций, базовые стратегии покупки-продажи опционов
• методы и стратегии, основанные на комбинациях опционов - стреддлы, стрэнглы, различные виды спредов, бабочки, и т.д.
• методология выбора стратегий, исходя из рыночных реалий, оценка и анализ потенциала позиции и соотношений рисков к потенциалу реализации
• технологии продажи опционов и риск-менеджмент таких позиций
• волатильность опционов, виды волатильности, торговля опционами, основанная на параметрах волатильности, дельта-нейтральные стратегии
• мониторинг и корректировка опционных позиций, управление портфелем опционов
• оценка потенциальной доходности опционных позиций, управление капиталом и психологические аспекты при торговле опционами
• технология ввода заявок на опционные контракты через системы доступа на специализированные биржи
7. Практические занятия по торговле на рынках ЦБ
• примеры, возможности и особенности функционирования платформ доступа уровней Level 1 и Level 2
• основные модули и их предназначения в торговых платформах
• ввод ордеров и мониторинг позиций, отчетность и аналитические инструменты
• примеры реальных стратегий и комплексного анализа
• психологический аспект в реальной торговле
• менеджмент капитала и расчет параметров рисков, на примерах конкретных сделок
• разбор текущих результатов практических занятий